可否在保密情況下開始？
可以先議定研究與接洽方式，以及各階段可披露的內容。
客戶需要決定的事
同一職位，董事會、業務部門及人力資源團隊可能有不同期望。搜尋開始前，應先了解哪些工作最重要、哪些決策由新任人員負責，以及入職後可獲得甚麼支持。
我們協助整理這些要求，作為搜尋與評估的共同依據。接班、擴展及職能重整各有需要，不能只沿用現有職位說明。
以實際職責比較經驗
管理職銜相近，工作內容可以相差甚遠。一位區域主管可能主要協調匯報，另一位則直接掌握預算、用人與客戶決策。
研究與面談會了解這些差異，並對照客戶的需要。人選的管理方式、過往判斷及加入動機，同樣影響是否值得繼續考慮。
服務範疇
行政總裁及業務主管；財務與投資管理；科技與產品領導；營運、供應鏈及商業管理；其他對企業發展有重要影響的高級職位。
每項委託另行界定行業、職能和市場範圍，不以一份固定人選名單代替項目研究。
推薦之前，釐清關鍵細節
背景研究和各輪面談使用同一份工作記錄。當資料顯示初步理解不完整，團隊會補充查證或安排進一步交流，再修訂評估。
推薦材料說明人選與職位的關係，列出需要客戶面試時深入了解的問題，讓面試更有針對性。
聘用安排
職責、薪酬期望、通知期及加入時間，按項目進度與雙方溝通。客戶的重要決定與人選的實際考慮保持銜接，減少後期才出現的分歧。
如何討論進展？
以市場研究結果、人選回應及待決事項為重點，而非只提供新增履歷數目。