由用人部門的問題開始
一項技術要求可能涉及不同層次：熟悉工具、參與項目，或獨立處理複雜問題，並不是同一種能力。我們先與用人團隊確認工作內容及所需深度，再制定研究方向。
相關經驗亦可能來自其他行業。是否適用，須看實際工作和環境，而不是只看履歷上的關鍵字。
追蹤工作，了解個人角色
研究會從企業、產品和項目出發，尋找曾負責相關工作的人。專業面談再了解其分工、決策和處理過的難題，區分個人貢獻與團隊整體成績。
系統保存研究資料與面談背景，讓新的線索能夠成為下一輪查證的方向。顧問據此修訂人選評估及後續問題。
可研究的專業領域
工程與研發、產品與設計、生產與品質、數據應用，以及採購、供應鏈、專業財務和市場發展等重要職能。
項目範圍以實際需要為準。若幾項專長難以集中在一人身上，會向客戶說明市場情況，討論職位安排後再推進。
評估亦包括工作條件
設備、團隊、資源與授權都會影響專業人士的表現。我們會了解過往成果形成的條件，並與新職位作比較。
客戶收到的建議應能回答兩件事：這位人選有何相關經驗，以及企業需要提供甚麼條件，才能讓其發揮。
與用人團隊銜接
推薦材料整理已了解的事實與待確認問題，供技術或職能主管準備面試。面試回饋再帶回項目，繼續補充研究及比較。